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6月29日,两市股指盘中维持窄幅震荡整理走势,两市成交额扔维持在9000亿下方,北向资金净卖出超70亿元。
截至收盘,沪指跌0.22%报3182.38点,深成指跌0.1%报10915.5点,创业板指微跌0.09%报2180.06点,上证50指数跌0.79%;两市合计成交9650亿元,北向资金净卖出76.06亿元。
盘面上看,智能机器、存储芯片、消费电子、稀土、CPO概念等走势活跃,人工智能概念反弹走高,家电、汽车、建筑、医药等板块拉升;旅游、煤炭、燃气、电力、地产、酿酒、银行、券商等板块走弱。
中信建投证券表示,国内及海外宏观风险事件尚未释放完毕,二季度经济整体增速预计依旧低位震荡,预期7月将有相关政策出台在一定程度上刺激经济。政策出台以前预计市场整体仍将保持筑底状态,预计6月底至7月市场有望围绕中报预期较好的相关板块和公司展开轮动,如果期间有明显的刺激政策,预计政策受益方向会迎来较大反转,比如周期等。根我们初步梳理,目前中报相对较好的板块包括:1)消费:啤酒、小食品、家电(白电)、医药(中药、医疗服务等);2)周期:公用事业(煤价大幅下行后中报有望继续超预期),高铁(出行数据整体恢复至2019年水平);3)高端制造:光伏(topcon产业链),军工(造船等)。
另一方面,部分产业虽然中报整体较为平淡甚至略低于预期,但产业自身下半年有望反转或出现大幅改善,近期股价也有明显反映,对于这些板块我们也相对乐观,中报业绩前后也是较好的中长期布局点:1)高端制造:风电(二季度略低于预期,三季度预期高增,去年同期基数低)、储能(大储放量,户储改善);2)科技:半导体(国产设备及材料、存储环节)、计算机(数据要素)、AI产业链(算力服务器及光模块)、游戏等。
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